Morsalkım Kasabası'na bahar gelmiştir ve her yer cıvıl cıvıldır. Ünlü dedektif Bogart’ın sessiz ve renksiz ofisindeyse sinek vızıltılarından başka bir ses duyulmaz. Fakat çok uzaklardan gelen bir misafir Bogart’ın melankolik havasını aniden dağıtır. ...