Morsalkım Kasabası’nda ılık bir sonbahar günü... Yakalanmayı bekleyen suçlular dışarıda kol geziyor.

Havalı trençkotları, meyve desenli kazakları ve güçlü boz ayı içgüdüleriyle bilinen dedektif Bogart bu suçlulardan birinin peşinde...