Yaşlı kral, tehlikeli Büyülü Orman’ın içindeki Dünyanın Kalbi’ni bulan ve ülkesini korkunç kuraklıktan kurtaracak olan oğluna, tacını bırakmayı vaat eder. Kardeşlerin her biri yolculuğa çıkar fakat yalnızca en küçük kardeşin kalbi, onu dileğine götür ...