Köpek ve Horoz arkadaş olmuşlar ve birlikte seyahate çıkmışlar. Gece olduğunda kendilerini bir ormanda bulmuşlar; horoz bir dalın tepesinde köpek de ağacın gövdesinde. Şafak vakti horoz uyanmış ve ötmeye başlamış. Bir tilki onu duymuş gitmiş ve aşağı ...