Valentine Crow’un hikâyesi bir sonla başlıyor… O ve en iyi arkadaşı Philomena, Kimsesiz Çocuklar Yurdu’ndan ayrılıp çırak olmak üzere yola çıkarlar. Ancak bir hata sonucu Valentine, bizzat Bay Ölüm’ün yanına çırak olarak gönderilir! Kısa süre sonra ...