Timmy Willie, yanlışlıkla gürültülü şehre yolculuk eden küçük bir kır faresidir. Burada Johnny Town-Mouse ile tanışır ve şık bir fare akşam yemeği davetine katılır. Ama gürültülü sokaklar, tuhaf yiyecekler ve korkutucu bir kedi onu çok tedi ...