Cumhuriyet’in ilk yılları... Gökyüzünde süzülen zeplinler, çehresi değişen İstanbul ve dönüşümün ortasındaki üç kişi: Faruk, Rezan ve Tevfik. Devlet memuru olan Faruk, Avrupa’dan gelen gizemli misafir Nicholas Delvin’i ağırlamakla görevlendirildiğind ...