Gırtlağa değen bir esrar, geleceği gözler önüne serer. Kaygının, tehlikenin, başıboşluğun ve paranın hüküm sürdüğü Mutistan topraklarında bir harekât planlanır. Komşu ülke Havakukukuşya ise bir ortaçağ ütopyası olarak bu harekâtın bel kemiğini oluştu ...