Dut, henüz minicik bir tırtıldır; bir dut ağacında asılı duran pamuksu kozasının içinde güzel rüyalar görmektedir. Ama bir sabah çıkan bir fırtına, onu ağacından koparır ve çok uzaklara sürükler. Dut’u bir çocuk bulur, onu dalına geri götürür ...